Lista de control de documentación de obra (Baustellendokumentation)

Categorías: Instalación

La lista de control de documentación de obra (Baustellendokumentation) es el registro en obra de lo que realmente se instaló: las fotos de los módulos en el tejado, las medidas del tendido, el número de serie del inversor, la firma del cliente en el traspaso. La completas desde la Mobile App mientras estás de pie en la obra, y los datos aparecen en el Portal, alimentando la vista del proyecto que ve el cliente, el trámite de registro en la red y el paso a facturación al final.

Esta página cubre el ciclo de vida completo, desde abrir la lista de control adecuada a tu fase, pasando por capturar cada tipo de elemento, hasta cerrar el segmento y llevar el resultado al traspaso.

Antes de empezar

• La instalación debe existir y tú debes estar asignado a ella (directamente o a través de un equipo). Los técnicos de campo ven las instalaciones que tienen asignadas.
• La Mobile App debe estar instalada y con la sesión iniciada. La documentación de obra es sobre todo un flujo de la Mobile App. El Portal también funciona, pero tú vas a estar en el tejado, no en un escritorio.
• La app debe tener concedidos los permisos de cámara y (opcionalmente) de micrófono. Los elementos de imagen usan la cámara; los de texto libre se pueden dictar.
• Una conexión de red ayuda con la subida, y la captura en sí funciona sin conexión. Las fotos hechas sin cobertura se suben automáticamente en cuanto vuelves a tenerla.
• La plantilla de lista de control para documentación de obra debe estar configurada en tu Workspace. Si tu instalación no muestra ninguna lista de control bajo la fase Instalación, tu admin tiene que configurar la plantilla (consulta Personalizar la lista de control para esta obra).

Abrir la lista de control adecuada a tu fase

Reonic usa el mismo mecanismo de listas de control en tres fases de un proyecto: asesoramiento (en la solicitud), protocolo de visita técnica (en la oferta) y documentación de obra (en la instalación). En una misma instalación puedes tener varias listas de control si la plantilla define más de una. Para llegar a la documentación de obra:

1. Abre la Mobile App.
2. Toca Proyectos en la navegación inferior.
3. Abre el proyecto que quieras.
4. Entra en el área de Instalación. La lista de control de documentación de obra vive aquí, bajo Instalación y no bajo Solicitud u Oferta.
5. Toca la lista de control titulada Baustellendokumentation (o su equivalente localizado en tu Workspace) para abrirla.

Si ves varias listas de control bajo Instalación, tu Workspace usa subfases. Elige la que corresponda al trabajo que vas a hacer (Vor Installation / Nach Installation si tu admin lo dividió así).

Completar los elementos de la lista de control

La lista de control de documentación de obra se construye con los mismos tipos de elemento que cualquier otra lista de control de Reonic; la plantilla simplemente configura elementos distintos para documentación de obra que para asesoramiento. Las interacciones en la Mobile App son:

• Casilla: tócala para marcarla ("seccionador CC etiquetado correctamente").
• Selección única: toca una opción de una lista.
• Selección múltiple: toca varias opciones.
• Texto libre: escribe o dicta notas ("Longitud del cable hasta el inversor: 12 m").
• Imagen: haz una foto o elige una de tu biblioteca (consulta Capturar una foto).
• Firma: dibuja una firma con el dedo o un lápiz digital (consulta Capturar la conformidad del cliente).
• Contenido de referencia: contexto de solo lectura que añade quien crea la plantilla (una descripción, un título, una ficha técnica, un trazado previsto, una lista de componentes o un esquema eléctrico de solo lectura) para que tengas información de fondo mientras completas. El esquema eléctrico muestra el diagrama de cableado del proyecto, que aquí puedes ampliar; se crea y se edita en la vista de planificación de la oferta.

La app refleja los mismos bloques de construcción que expone el Portal. Puedes completar cualquier lista de control en cualquiera de las dos superficies, y lo que se guarda es idéntico.

Capturar una foto

Cuando tocas un elemento de Imagen, la app te propone hacer una foto, subir una imagen existente o marcar el elemento como irrelevante.

1. Toca el elemento de imagen.
2. Elige Cámara para capturar, o Biblioteca para escoger una foto existente.
3. Encuadra la toma y hazla.
4. Añade un pie de foto para dar contexto si quieres ("interruptor CC, posición cerrada, etiquetado").
5. Confirma. La imagen se sube a la galería del proyecto y queda vinculada a este elemento de la lista de control.

Tomar una medida (texto libre)

Las medidas van en elementos de Texto libre. Quien crea la plantilla configura el elemento con un enunciado ("Longitud del cable CC (m)") y tú escribes el valor. Para las medidas numéricas que te importan de cara a la facturación o al registro en la red, tu admin debería separar cada medida en su propio elemento de texto libre, de modo que el dato sea localizable después, en lugar de amontonarlas todas en una única caja de notas.

Marcar un elemento como irrelevante

Algunos elementos de la lista de control no aplican a la instalación que estás haciendo, por ejemplo un elemento de "tapón anticongelante instalado" en un tejado que no llevó componente de bomba de calor. Para marcar un elemento como irrelevante en lugar de falsear una respuesta:

1. Abre el elemento.
2. Toca el menú de tres puntos del elemento.
3. Toca Marcar como irrelevante.
4. Si el elemento es obligatorio (asterisco rojo), introduce un motivo. Escribe por qué no aplica ("no hay bomba de calor en esta instalación"). Para los elementos opcionales, el campo de motivo es libre.
5. Confirma.

La marca de irrelevante se registra con quién la puso y cuándo, así que cualquiera que revise la documentación más adelante puede ver por qué se omitió un elemento en lugar de dejarlo en blanco.

Capturar la conformidad del cliente

La lista de control de documentación de obra suele terminar con un elemento de firma del cliente, la conformidad formal de que el trabajo se hizo correctamente y de que el cliente lo acepta. En una lista de control de Reonic, los elementos de firma llevan un tipo de firmante: Usuario (tú, el técnico), Cliente (el propietario) u Otro (un arrendador o un administrador de fincas).

Para la conformidad del cliente al final de la documentación de obra:

1. Abre el elemento de firma marcado como Cliente.
2. Pásale el dispositivo al cliente.
3. El cliente revisa la descripción del elemento y cualquier contenido previo (la lista de piezas, las fotos).
4. El cliente dibuja su firma con el dedo o un lápiz digital.
5. Confirma. Se sella la hora de la firma, se guarda la firma dibujada y la conformidad queda registrada como firma de cliente.

La firma del cliente es una imagen dibujada con una marca de tiempo: una conformidad operativa. Para una firma electrónica jurídicamente vinculante, Reonic ofrece la firma digital en el lado de la oferta (el contrato), separada de esta conformidad de documentación de obra.

Conformidad cuando el cliente no está en obra

Si el cliente no puede estar al terminar (delegó en un administrador de fincas, o la instalación se alargó y tuvo que irse):

• Administrador de fincas / arrendador / pareja: usa el elemento con tipo de firmante Otro si tu plantilla configura uno. Recoge el nombre en un campo de texto libre. La firma se sigue dibujando en el lienzo; el registro muestra "Otro" en lugar de "Cliente".
• Firmar más tarde: deja el elemento de firma en blanco, cierra el resto de la lista de control y vuelve en una visita posterior. La lista de control controla la finalización a nivel de segmento, así que otras partes de la documentación se pueden cerrar sin que la firma las bloquee.
• Conformidad a distancia: la firma en fase de oferta es la vía de firma remota de Reonic. Para una conformidad de documentación de obra a distancia, envía por correo el PDF de documentación generado, recoge la conformidad por el canal propio del cliente y guarda la prueba como archivo en el proyecto.

Marcar el segmento como completado

La documentación de obra se divide en segmentos, agrupaciones lógicas de elementos ("Montaje en tejado", "Lado CC", "Lado CA", "Documentación de traspaso"). Los segmentos son la unidad natural de "hecho":

1. Dentro de la lista de control, completa todos los elementos de un segmento.
2. Toca Marcar segmento como completado.
3. La hora de finalización queda sellada en el segmento.

Completa los elementos en el orden que quieras; la finalización se registra a nivel de segmento, no elemento a elemento. Una vez completado un segmento, la lista de control padre muestra el progreso ("3 de 5 segmentos completados"); cuando todos los segmentos están completados, la lista de control está completa.

Descompletar un segmento (solo admin)

Revertir un segmento completado es una acción solo para admins. Solo un usuario con el rol de admin puede descompletar o desbloquear un segmento; un técnico de campo no. Si marcaste un segmento como completado por error, o necesitas añadir más información antes de cerrarlo de verdad, pide a tu admin que lo reabra.

1. Como admin, abre el segmento.
2. Toca Desbloquear segmento (la etiqueta puede variar según la versión de la aplicación).
3. La marca de tiempo de finalización se borra.

Ver el progreso y comprobar lo que falta

La Mobile App muestra el progreso de la lista de control en tres niveles:

• Visión general del proyecto: el porcentaje total de todas las listas de control del proyecto (fases de Solicitud, Oferta e Instalación).
• Vista de lista de control: para una única lista de control, cuántos segmentos están completados del total.
• Vista de segmento: para un único segmento, cuántos elementos están marcados, fotografiados o marcados como irrelevantes.

Retrocede por la jerarquía de navegación para ver cada nivel. El Portal refleja la misma información para la revisión desde la oficina.

Personalizar la lista de control para esta obra

Si la plantilla estándar no encaja en una instalación concreta (un tejado poco habitual, requisitos específicos del cliente), un admin de instalador puede personalizar la lista de control en una sola instalación sin tocar la plantilla:

1. Abre la instalación en el Portal.
2. Ve a la vista de lista de control.
3. Usa las opciones de edición por instalación para añadir segmentos, añadir elementos, cambiar el nombre de elementos o eliminar elementos. Todos los tipos de elemento están disponibles al añadir (casilla, selección única, imagen, descripción, título, texto libre, firma, trazado previsto, ficha técnica y lista de componentes).

Los cambios se aplican solo a esta instalación. No se propagan de vuelta a la plantilla; la plantilla solo cambia si tu admin la edita directamente. Los técnicos de campo ven la lista de control personalizada en la Mobile App en cuanto el cambio se guarda en el Portal.

Actualizar una lista de control cuando cambia la plantilla

Si tu admin actualiza la plantilla de documentación de obra (añade un nuevo elemento de foto obligatorio, quita una sección obsoleta), las instalaciones en curso se quedan en la versión de plantilla con la que se crearon hasta que alguien las actualiza. Cuando existe una versión más reciente de la plantilla, el menú de acciones de la lista de control muestra Actualizar la lista de comprobación a la última versión:

1. Abre la instalación afectada en el Portal y busca el menú de acciones de la lista de control.
2. Haz clic en Actualizar la lista de comprobación a la última versión. Solo aparece cuando la plantilla tiene una versión más reciente que la lista de control de esta instalación.
3. Elige cómo aplicarla:
   • Combinar datos incorpora la nueva estructura de la plantilla conservando todo lo que ya está completado (texto libre, casillas y opciones de selección, adjuntos, marcas de irrelevante y firmas). Es lo que quieres para una instalación en curso.
   • Restablecer lista de comprobación vuelve a clonar una copia limpia de la plantilla y descarta los valores completados. Úsalo cuando las respuestas existentes hayan quedado obsoletas (la especificación cambió sustancialmente).
4. Confirma. La lista de control de la instalación refleja la nueva estructura de la plantilla, con tus valores completados conservados si elegiste Combinar datos.

Los elementos de firma ya firmados sobreviven a una actualización con Combinar datos. El cliente (o el técnico) no tiene que volver a firmar tras una actualización de plantilla; la firma, su marca de tiempo y quién firmó se conservan.

Pasar a facturación y al cliente

Cuando todos los segmentos están completados y el cliente ha firmado:

1. El registro de documentación de obra queda guardado en la instalación como una lista de control completa con todos los elementos, fotos, firmas y marcas de tiempo.
2. El PDF de resumen de traspaso se genera desde la vista de Traspaso del Portal. La plantilla correcta se elige automáticamente a partir del componente principal de la oferta (un resumen de traspaso orientado a solar o uno orientado a bomba de calor), y los datos de documentación de obra alimentan ese PDF. El cliente firma el traspaso y el PDF firmado se guarda como archivo en el proyecto.
3. El portal del cliente muestra al propietario las fotos relevantes y el estado de finalización.
4. La facturación llega después de que se firme el traspaso. Tu gestor de cuentas o tu admin envía la factura final una vez completado el traspaso (consulta Qué conviene saber).

Conviene saber

• La lista de control es la fuente de verdad sobre lo que se instaló. Fotos, medidas, conformidad: todo lo que capturas aquí es lo que verán la oficina, el cliente y cualquier auditor. Trátalo como el registro formal, no como un borrador.
• La captura de fotos funciona sin conexión; la subida se ejecuta cuando tienes red. Las fotos hechas en zonas sin cobertura se encolan en el dispositivo hasta que tienes señal. Compruébalo reabriendo los elementos y confirmando que la foto está ahí después de recuperar la red.
• Las firmas son una conformidad operativa. Son una imagen dibujada con una marca de tiempo. Para una firma electrónica jurídicamente vinculante, Reonic usa la firma digital en la oferta (el contrato), separada de esta conformidad de documentación de obra.
• Cada elemento es independiente. Completar un elemento no completa automáticamente otro relacionado. Si tu flujo de trabajo necesita lógica condicional, quien crea la plantilla la incorpora a la estructura de elementos (una opción del tipo "¿esto aplica?" que condiciona los elementos siguientes).
• Los elementos pueden mostrarse y ocultarse según tus respuestas. Quien crea la plantilla puede hacer que un bloque, un segmento o un elemento aparezca solo cuando otra pregunta se responde de cierta forma (por ejemplo un elemento de "cableado del wallbox" que aparece cuando marcas "wallbox instalado"). Los elementos ocultos desaparecen de la vista de relleno, no cuentan para la finalización del segmento y quedan fuera del PDF exportado, así que un segmento puede leerse como completado aunque algunos elementos listados originalmente nunca se rellenaran. Esto es solo mostrar y ocultar: responder a una pregunta nunca marca ni rellena automáticamente otro elemento.
• Revertir un segmento completado es solo para admins. Un técnico de campo no puede descompletar ni desbloquear un segmento; pídeselo a tu admin. Una firma en un elemento revertido sigue adjunta, así que volver a firmar sustituye a la firma anterior. Si necesitas invalidar una firma previa por motivos legales, documéntalo aparte.
• El porcentaje de progreso suma todas las fases. Un proyecto al 60 % abarca las listas de control de Solicitud, Oferta e Instalación juntas; léelo como documentación global del proyecto, no como "la instalación está al 60 %".
• Cerrar la documentación de obra es un hito, no un disparador. La factura final se envía después del traspaso, y tu gestor de cuentas o tu admin impulsa los pasos siguientes.
• Los datos alimentan el PDF de traspaso para tus registros. La documentación de obra completada fluye al PDF de resumen de traspaso que se genera desde la vista de Traspaso del Portal; descarga las fotos por separado desde la pestaña Archivos del proyecto si las necesitas sueltas.
• Las instalaciones comerciales siguen el mismo flujo en sus propias pantallas. Esta guía describe el flujo residencial; las instalaciones comerciales usan una maquinaria de listas de control paralela con su propia interfaz.

Última actualización el 12 de octubre de 2026